Индивидуальное доверительное управление

Клиентам, желающим расширить свои инвестиционные возможности и получить при этом персональный подход, мы предлагаем индивидуальное доверительное управление на рынке ценных бумаг. Индивидуальное обслуживание предполагает более высокие первоначальные суммы инвестиций.

 В отличие от форм коллективных инвестиций, услуга индивидуального доверительного управления не предполагает жестких законодательных ограничений по составу и структуре активов, объектам инвестирования и инвестиционной стратегии. Обслуживание в рамках индивидуального доверительного управления осуществляется персональным портфельным менеджером на основании индивидуального договора доверительного управления имуществом.

Управление активами строится на основании базовых стратегий инвестирования, а конкретные параметры инвестиционных предпочтений и возможностей клиента и доверительного управляющего закрепляются инвестиционной декларацией.

Внимание! Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Отчеты

Каждому клиенту ежемесячно предоставляется подробный отчет обо всех сделках и движениях денежных средств и ценных бумаг по счету.

Ввод/вывод имущества

Банк допускает довнесение или досрочный вывод активов (например, дохода), однако стоимость оставшегося в доверительном управлении имущества не должна быть ниже минимальной суммы инвестиций, оговоренной договором.

Стоп-лоссы

Риск потери части активов может быть значительно снижен путем установки стоп-лоссов. Клиент в инвестиционной декларации указывает процент, при снижении стоимости портфеля на величину которого управляющий реализует все бумаги.

Например, Вы установили в инвестиционной декларации, что стоимость портфеля при управлении в рамках консервативной стратегии не должна снижаться ниже, чем на 10%. Если стоимость портфеля в 1000 тыс. руб. снизится более чем на 100 тыс. руб., то управляющий продаст все ценные бумаги. Согласовав свои действия с Вами, он выведет денежные средства или переждет временное падение цен. Таким образом, в случае негативной рыночной ситуации убыток не составит более 100 тыс. руб.

Обособление имущества Учредителя управления

Все поступившие средства учредителя доверительного управления хранятся на отдельном счете доверительного управляющего отдельно от собственных средств Банка, используются только в соответствии с «инвестиционной декларацией». Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.

Как стать нашим клиентом

1. Обратитесь в отдел клиентского сервиса Управления клиентских операций на рынке ценных бумаг.
2. Получите по электронной почте от специалиста стандартный пакет документов.
3. Назначьте встречу со специалистом в удобное Вам время с 9:00 до 17:00.
4. На встрече ваш менеджер портфеля поможет Вам определиться с суммой и сроком вложений, оценить степень риска, выбрать одну из стратегий инвестирования.
5. По результатам встречи составляются и подписываются инвестиционная декларация и договор.
6. Перечислите денежные средства на специальный счет Банка, открытый в ГРКЦ НБ РТ, для учета операций доверительного управления.

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.