Эмиссии еврооблигаций

3 февраля 2010

АИКБ «Татфондбанк» завершил сделку по обмену части находящихся в обращении еврооблигаций, выпущенных АИКБ «Татфондбанк» в 2007 г. на сумму $200 млн. и процентной ставкой в размере 9.75% годовых, а также сделку по новому выпуску еврооблигаций на сумму $225 млн. со сроком погашения в 2012 году и процентной ставкой в размере 12% годовых.

В рамках сделки по обмену, часть существующих еврооблигаций на сумму $116 млн. была предъявлена к обмену, а взамен соответствующие держатели существующих еврооблигаций получили еврооблигации нового выпуска в размере $117 млн.

Оставшиеся $108 млн. из $225 млн. привлечены за счет новых инвесторов.

Ведущим организатором обмена и размещения выступил Credit Suisse, совместными организаторами размещения — ОАО Промсвязьбанк и Raiffeisen Zentralbank Osterreich.

Еврооблигации АИКБ «Татфондбанк» были размещены среди инвесторов из Швейцарии, Австрии, Великобритании, Сингапура, России и Кипра. Общий объем заявок на 20% превысил объем размещения.

Привлеченные средства банк планирует направить на погашение оставшейся части задолженности по евроблигациям в размере $84 млн. и развитие активных операций, в первую очередь, кредитование малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан, а также финансирование среднесрочных инвестиционных проектов Банка.

25 апреля 2007

25 апреля 2007 года Татфондбанк разместил еврооблигации со сроком погашения в 2010 году на сумму $200 млн. со ставкой купона 9.75 % годовых.

Ценные бумаги были выпущены SPV-компанией TFB Finance Ltd., зарегистрированной в Ирландии. Бумаги размещались по номиналу по правилу Reg S. В качестве ведущих организаторов выпуска выступали UBS и Инвестиционный Банк «ТРАСТ».